מופע מלא הפתעות, משעשע ותרבותי המשחזר בפני הקהל את מקור המסכה בעולם, שימושה בפולחנים וקרנבלים והתפתחותה מריקוד פולחני דת מאינדונזיה (דרך סיפורה האישי של האמנית נלי עמר), קטעים מהקומדיה דל ארטה (איטליה) ומולייר, טיפוסים שונים ומסכות מהתקופה המודרנית.
מופע ייחודי המשלב התנסות פעילה של הקהל, בעזרה  של כ- 25 מסכות, חלקן מקוריות ממקומות שונים בעולם.